Salzburg / Wien / Hamburg (OTS) – PALLAS CAPITAL Corporate Solutions
GmbH hat die Gesellschafter der
Autolift Gruppe beim Abschluss einer mehrheitlichen strategischen
Partnerschaft mit dem Hamburger Finanzinvestor CAPCELLENCE
Mittelstandspartner beraten. Im Zuge der Transaktion übernimmt
CAPCELLENCE die Mehrheit an der Gruppe, der Geschäftsführer Johannes
Nestel-Eichhausen sowie der Mitgesellschafter Oleksandr Yakymenko
bleiben signifikant beteiligt. Mit der strategischen Partnerschaft
soll die internationale Wachstumsstrategie der Autolift Gruppe weiter
forciert werden und das Service- sowie Ersatzteilgeschäft weiter
ausgebaut werden. PALLAS CAPITAL hat die Verkäufer im Zuge eines
strukturierten Verkaufsprozess umfassend in allen Phasen der
Transaktion beraten.
Die Autolift Gruppe ist auf die Entwicklung, Fertigung und
Servicierung von Hebeanlagen für Schienenfahrzeuge, Busse, LKW und
PKW spezialisiert und zählt im Segment der mobilen Hebeanlagen zum
weltweit führenden Anbieter. Darüberhinaus umfasst das
Produktportfolio Unterflughebeanlagen, teleskopierende Seitengruben-
Hebeböcke sowie Speziallösungen für die Manipulation von
Drehgestellen, darunter Drehgestellscherenbühnen, Drehplatten,
Shunter und der MasterLift. Über die Produktionsstandorte in Ungarn
und Serbien sowie den Hauptsitz in Österreich liefert Autolift seine
Produkte und Dienstleistungen inzwischen in über 70 Länder. Die
Gruppe zeichnet sich durch eine äußerst hohe Fertigungstiefe aus,
welche von den Kunden geschätzt wird. Sämtliche Schritte – von der
technischen Konzeption über die Konstruktion bis zur Endmontage –
werden in den eigenen Produktionsstandorten durchgeführt. Dazu zählt
auch die Eigenfertigung technischer Komponenten, der Schaltschrankbau
und die SPS-Programmierung. Mit der Zentrale in Österreich und
Produktionsstandorten in Ungarn und Serbien sichert sich das
Unternehmen den Zugang zu qualifizierten Fachkräften und stärkt
fortlaufend seine internationale Präsenz. Die Gruppe pflegt
langjährige Beziehungen zu Unternehmen aus den Bereichen
Schienenverkehr, Industrie und Automotive. Zu den namhaften Kunden
zählen unter anderem ÖBB, SBB, Siemens und Alstom. Mit dem neuen
Mehrheitseigentümer Capcellence und dessen Know-how wird Johannes
Nestel-Eichhausen die Autolift Gruppe in den nächsten
Wachstumsschritten begleiten. Die strategische Partnerschaft
ermöglicht es, die internationale Marktführerschaft weiter auszubauen
und die Innovationskraft zu stärken.
„Pallas Capital als Unterstützer für den Anteilsverkauf
auszuwählen, war eine sehr gute
Entscheidung. Sie haben uns mit Ihrer Kompetenz und Ihrem
Enthusiasmus nicht nur begleitet, sondern auch den größten Teil der
notwendigen Unterlagen erstellt und so war die zusätzliche Belastung
neben dem Tagesgeschäft zu schaffen. Durch Ihre Marktkenntnis an
potentiellen Käufern hatten wir dann eine große Auswahl und konnten
uns auf Capcellence als bevorzugten zukünftigen Partner einigen. Die
Due Dilligence konnte mit erheblicher Mitwirkung und Unterstützung
der Mitarbeiter von Pallas Capital rasch und mit dem positiven
Ergebnis des Einstieges von Capcellence durchgeführt werden. Ich
bedanke mich herzlich bei dem begleitenden Team von Pallas Capital
für deren hervorragende Arbeit und kann Pallas Capital definitiv
weiterempfehlen.“ Johannes Nestel-Eichhausen Gesellschafter Autolift
GmH
CAPCELLENCE Mittelstandspartner ist eine auf den
deutschsprachigen Mittelstand spezialisierte Beteiligungsgesellschaft
mit Sitz in Hamburg. Die Portfoliounternehmen erwirtschaften
gemeinsam rund 250 Millionen Euro Umsatz und beschäftigen über 2.000
Mitarbeiter. CAPCELLENCE begleitet seine Beteiligungen aktiv mit dem
Ziel, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, operative Exzellenz zu
fördern und die technologische Weiterentwicklung voranzutreiben.
Die Transaktion wurde seitens PALLAS CAPITAL von Maximilian Baar-
Baarenfels und Hans Lassen (Managing Partner), sowie Maximilian
Wehofer (Associate Execution), Jakob Schartelmüller (Associate
Business Development) und Felix Seidl (Analyst Execution) betreut.
Die rechtliche Beratung der Verkäufer übernahm Kinstellar unter der
Leitung von Philipp Kapl.